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“接下来油市的(de)核(he)心风(feng)险在于伊朗是否会封锁霍(huo)尔木兹海峡。”郭(guo)艳鹏认为，从当前态(tai)势看，上周末双方冲突已(yi)经开始缓和，国际社会(hui)呼吁双(shuang)方展开(kai)谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美(mei)元(yuan)/桶区间震荡。随着冲突缓(huan)和，市场(chang)重(zhong)回基本面定价，油价将挤出地缘风(feng)险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木(mu)兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美(mei)国、以色列施压的可能性较大，但彻(che)底封(feng)锁该(gai)海峡的概率较(jiao)小。一方面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面(mian)，沙特、伊拉克、阿(a)联酋等中东原油出口国(guo)与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海(hai)峡出口原油，且(qie)该海峡约(yue)83%的原油出口流向亚太地区(qu)，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较(jiao)小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。

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上周五💯👘，以色列对伊朗的军事打击及其引发的报复性导弹袭击令全球市场承压。美股三大股指全线下跌💔🥒，标普500指数收跌1.1%🍋🥬，投资者纷纷转向避险资产，如美元和债券。这一事件为本已充满不确定性的市场增添了新的变数。

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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文(wen)中(zhong)列举的具体公(gong)司仅作(zuo)为(wei)复盘梳理、不(bu)作(zuo)为投资推荐依据。

2、新消费主题(ti)在(zai)IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人的茅(mao)台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店(dian)等细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快(kuai)餐等）、食品饮料 (功能性食(shi)饮(yin)、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消(xiao)费属(shu)性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复(fu)杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年(nian)该指标见底(di)后脉冲向上，功能性服(fu)饰、小家电、体育和户外用品等板块优势(shi)明(ming)显，新消费板(ban)块的贸易不(bu)可替代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服(fu)务(wu)机器人、宠物(wu)食品、珠宝首饰(shi)钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较(jiao)小，内需可进、外需(xu)可守。