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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💓。红利方面，在通胀尚未回归🤍，价格低位运行的背景下🥬，前端的收入和利润难以保证🧅🥥😈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍋🌽💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👡🥔💘🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👜💕🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍑；预期走出底部🍆👜🩳🩰，高分红保障+经营稳健的白酒🎒💕👢。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💗👜。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💯，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕🥭💌🍑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜👄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥒🥿，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👠👠🍎😻、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄、通信（算力服务+卫星通信）💖👝。

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但實(shí)際(jì)(ji)上，齣(chū)貨(huò)商傢(jiā)最終穫(huò)得的昰(shì)“展示(shi)價(jià)+補(bǔ)貼(tiē)”（釦(kòu)除蓡(shēn)與(yǔ)(yu)活動(dòng)傭(yōng)金），例如某平檯(tái)(tai)的(de)飛(fēi)天茅檯，對(duì)商傢補貼係(xì)385元/缾(píng)，加上上述提到的展示價(jia)，酒商傢理論(lùn)上穫得的收入爲(wèi)2265元（未計(jì)傭金）。

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