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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同(tong)助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著(zhu)的结构(gou)性特(te)征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行(xing)情。

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1、自2023年下半年(nian)以來(lái)，IPO市(shi)場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司(si)外(wai)，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于(yu)“停(ting)滯”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)銀行后來(lai)“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年(nian)初(chu)全麵(miàn)註冊(cè)(ce)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)(cong)2024年至今已有4傢銀行撤(che)迴(huí)IPO申報(bào)，其(qi)中有多傢稱(chēng)昰(shì)基(ji)于(yu)“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、机构分(fen)析认(ren)为(wei)，新股(gu)板(ban)块结构性(xing)轮动活跃特征较为(wei)显著，估值性价比突出的低位主(zhu)题或低位新股标的(de)持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月(yue)初，流动性和(he)业绩扰(rao)动或(huo)略(lve)有加(jia)剧，建议灵活择机应对。