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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏🥾💖💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🧡👜👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平🍅🥥，资产荒趋势依然存在👗👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🥻🥾🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🩳🍌👛。

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机构调研来看，本周(zhou)受到机构关注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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此外，据“中银香港”微信公众号消息(xi)，中(zhong)国银(yin)行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的国际板指定仓(cang)库，于6月(yue)26日(ri)正式启用。中银香港表示，香港(gang)和上海两(liang)大国际(ji)金融(rong)中心在黄(huang)金市场上的升级合作，为沪(hu)港两地多层次、多领(ling)域的金融(rong)合作注入(ru)了更丰富的内容(rong)，为投资者提供配合(he)当(dang)前全球经济格局的多元化(hua)资(zi)产配置方案。沪港黄金市场的协同发展，有助于提升人民币计价黄金的国际影响力。

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在企业盈利改善🍑💘🌽🍒、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时👡👚，市场普遍进入浮盈的状态🧅🍊👅，此时💖🍎👘，投资者心态从扭亏为盈🩲👘👄，转变为对未来更多盈利的期待💟💯。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升😻🧅🍌，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👿🥿🧡、融资买股票或者买基金。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资(zi)机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶等，因(yin)为这(zhe)些(xie)资产“含权量”高，在(zai)整(zheng)体重估过程中，通(tong)常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既是当前驱动经济(ji)发展(zhan)的新增长(zhang)点，又(you)是反映(ying)时代命题(ti)的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成(cheng)共振(zhen)的效果。

2、趋势性看多黄金，白(bai)银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区(qu) 间，COMEX 白银(yin)关注 32-33 美元的(de)支撑区间(jian)。从交易驱(qu)动上，关注美联储年(nian)内首 次降息、财政法案推(tui)进下的信用(yong)演绎(yi)和贸易摩(mo)擦反复的可能，年内金价上方关注(zhu) 3900-4000 美元，白银(yin)上方关注 39-40 美元。