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尽管关税带来的(de)风险边际(ji)缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布(bu)局的化工龙头来(lai)说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧(ou)洲和北美，本地制造产品的销售额(e)份额约为90%（2024年美国销售(shou)额的80%来自本(ben)地生产产(chan)品），在(zai)亚太地区以(yi)及南美、非洲和中东地区(qu)，本地制造比例约为80%，核(he)心区域的全球化布(bu)局保证(zheng)了(le)连(lian)续(xu)化生产及供应链稳定，因此关税政策(ce)变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性及下游汽车、消费等行业的需(xu)求变化(hua)带来(lai)的间接影(ying)响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。

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日前，美国(guo)总统特朗普出席西点军校毕业典(dian)礼并(bing)发表演讲时称，他(ta)完全支持将美国新财年国防预算(suan)增至1万亿美元，并强(qiang)调这个数字不(bu)容讨价还价。这意味着美国军费规模(mo)较2025财年大(da)增近13%，再创新高。

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吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策(ce)持(chi)续推出(chu)，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时(shi)间，消(xiao)费(fei)场景受限导致行业(ye)短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品(pin)饮(yin)料行业估值已处于近十年(nian)较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈(ying)利能力，资金对行业(ye)的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。

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