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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🧄👿🍈，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🩲🎒🍏，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍇👜🍊，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💗😠💞🍎，非美地区铜供需持续收紧👘🍉，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍊🍇🍍。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外(wai)資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值(zhi)1388億(yì)元上陞至1494億元。

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最终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军(jun)工军贸预期升温(wen)；全球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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