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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通(tong)胀(zhang)推动(dong)的资源品行情(qing)下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重(zhong)要(yao)原因之一。当前来看(kan)，关注通(tong)胀回归(gui)的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续(xu)延后，海外(wai)流(liu)动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一(yi)直到2014年(nian)才开始明显走强(qiang)。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间(jian)，申万银行指数虽连跌四年，累(lei)计跌幅近24%，2024年的涨幅(fu)就将前四年跌(die)幅全部收复。

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