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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍓💌，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💖🥬🍄👘、光模块💯😠、交换机、算力租赁等）值得重点关注👝；应用环节需要持续跟踪观察💟，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩲、AI玩具等产品🥥🥻🧡💗；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👝👿🍍，港股是全球的风险资产的避风港💟🥑👛，建议继续平衡A股和港股的配比👝😈😻🍈；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😡🤍，但需要耐心等待👝。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势(shi)。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中(zhong)国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多(duo)公司正处于一代向二(er)代密集(ji)交接的关键时(shi)期。娃(wa)哈哈宗馥莉、新希(xi)望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过(guo)企业管理的重任。

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