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在(zai)“电风扇”式的轮(lun)动行情中(zhong)，把握高(gao)切低(di)节(jie)奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配(pei)创新药的(de)资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信(xin)号(hao)。中长期(qi)维度(du)来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基(ji)本面优(you)质的(de)创(chuang)新(xin)药标的将获得显著超额。但(dan)对(dui)于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短(duan)期(qi)波动思维(wei)下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提(ti)升开始(shi)下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表(biao)明(ming)资金开始流(liu)出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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