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货币政策：目(mu)前受关税政策影响日(ri)本(ben)央行暂停加息，但是(shi)日本央行认(ren)为相关因素或是一时性的。我们认(ren)为在(zai)今年下半年全球经济(ji)可以企稳的背景下(xia)，日本央行存(cun)在重(zhong)新开启加息的可能性，在10月会议前后(hou)或进一步加息至0.75%。

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镍：我(wo)们认为印尼(ni)**年初(chu)以来在矿(kuang)业相(xiang)关税收(shou)及其他监管政策(ce)方(fang)面(mian)的政策变化或将削弱相关产业投资积极性，从(cong)而有望令供给增速放缓，并加速(su)市场由供(gong)过于(yu)求回归供需平衡。

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特(te)魯(lǔ)多將(jiāng)氣(qì)候變(biàn)(bian)化咊(hé)進(jìn)(jin)步社會(huì)價(jià)值觀(guān)寘于首位，這(zhè)種做灋(fǎ)常(chang)導(dǎo)緻與(yǔ)(yu)其他領(lǐng)導人的使棺。而卡尼則(zé)強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)聯(lián)係(xì)(xi)、硬實(shí)力及聯盟關(guān)係，旨(zhi)在讓(ràng)(rang)加挐(ná)大減(jiǎn)少對(duì)美國(guó)的經濟與安全依顂(lài)。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市(shi)场相对积极的态度。主(zhu)要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配(pei)置中受益。关税层面，虽然(ran)整体(ti)来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于(yu)美国），但(dan)我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取(qu)了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意来自盈利端(duan)的风(feng)险，一是美国和全球经济增长(zhang)是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税有可能带来的(de)成本和收入端的双重(zhong)压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以外(wai)地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方(fang)药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们仍然看好受财政政策利好的(de)银行和国防领域，以及偏防(fang)御且也能(neng)在财(cai)政转向中受益的公用(yong)事业和电信，整(zheng)体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。

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1、英国豪华汽车制造商捷豹(bao)路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由(you)是美国关(guan)税迫在眉(mei)睫，全球汽车业存在不(bu)确定性。

2、面对新浪财经关于行业一体化趋势的提问，TCL中环副总裁兼电池组件BG长鞠霞总结：“TCL中环的竞争力在于技术储备及创新能力与市场敏捷性。”在硅片板块引领行业大尺寸趋势后，组件业务正通过BC专利、轻质化创新实现差异化破局👙👡。其“以销定产”策略与拒绝价格战的质量坚守👝💛🥻😻，或为行业提供另一种生存样本。