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如(ru)今，随着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各类主要(yao)风险(xian)虽未(wei)完全消除，但(dan)已有所缓解。从关税引(yin)发的通(tong)胀压力，到相互矛盾(dun)的经济信号和模糊(hu)的数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的(de)正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲(wei)齣現一定程度的(de)泡沫(mo)化昰(shi)“可以理解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓👄🥭，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗🥕🧄🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿💌，但是预计在积极财政政策的支持下🌽💗💔💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🩱。在流动性和增量资金方面🧄👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🥭💓。上半年🍓🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2、需求：上半年下游开工同(tong)比(bi)变动不大，且(qie)订(ding)单无明显增长，说(shuo)明国内(nei)需求有(you)压力(li)但以稳为主。反观外需，塑料制品以及(ji)终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充(chong)。下半年出口仍有(you)不确定(ding)因素，预(yu)计(ji)下(xia)游制品对聚(ju)烯烃需求的支撑(cheng)将减弱，但国内逐(zhu)步进入消(xiao)费旺(wang)季，内循(xun)环和外循环(huan)互(hu)补，总需求或(huo)仍有支撑。

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