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展望下半(ban)年，虽然绝对收益近(jin)期或受到风险偏(pian)好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权(quan)益市场相对积极的态度。主要利(li)好的因素包(bao)括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的(de)行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一(yi)是美国和全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可(ke)能带(dai)来(lai)的成本(ben)和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收(shou)增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的(de)公用事业和电信，整体仍然以政策(ce)驱动内需为主线。

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