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本周上证50🎒💞🥥、沪深300🍍🍎、中证500💔👝😠🧅、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍍💓👿。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💓🌽🥾💛，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👜🍋，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🤬🎒💕，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)化影響(xiǎng)着全毬(qiú)需求預(yù)期，高築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了各國(guó)間(jiān)的貿易徃(wǎng)來(lái)，另外，美國對(duì)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不(bu)斷測(cè)(ce)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市場(chang)對于需求恢(hui)復(fu)的信心。供強(qiáng)需(xu)弱(ruo)下，全(quan)毬(qiu)橡膠(jiāo)供需缺口收窄，天然橡膠價(jia)格重心(xin)下迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)(huo)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支撐(chēng)(cheng)，中期預(yu)計價格波動(dòng)區(qū)(qu)間在12500-15500元(yuan)/噸。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗😈💟🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💋👢💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎，资产荒趋势依然存在。上半年💗🍅🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍈🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉👛🧅，类似现象在2020年也出现过🍅🥿👛，我们称之为牛市阶段II🍏🩱🩲💓。风格方面🤍🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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7月增量资金或有望温和净流入🤬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲👛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍉💟。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👠💗🥑，ETF净赎回规模收窄🥭；市场风险偏好有所改善👠😻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧄👙🍓👄。

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