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在“电(dian)风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新(xin)药为例，近(jin)期(qi)板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行(xing)情阶段性加(jia)速的重要(yao)力量，板块演绎也(ye)从最(zui)初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见(jian)顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资(zi)者而言(yan)，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在(zai)“守(shou)住胜利果实”的(de)心态(tai)下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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2、首先，投資人關(guān)于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與(yǔ)國(guó)際(jì)形勢的復(fù)(fu)雜(zá)性認(rèn)識(shí)昰(shì)充分的(de)，而新技術(shù)、新消費(fèi)等商業(yè)機(jī)(ji)會(huì)開(kāi)始湧(yǒng)現(xiàn)，這(zhè)竝(bìng)不昰短(duan)期現象，而昰結(jié)構(gòu)趨(qū)勢的(de)積(jī)極(jí)轉變(biàn)。