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1😻💖🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强💓💕🍏，A股消费+制造+周期🍉，港股更偏科技互联网🤬，受价格下行的影响较小🍓。近两年来港股业绩增速显著强于A股💞🥭💞，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👄🍅🩰🍉🍊，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💯👿🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👚、煤炭6%）👢👚😻，消费（食饮8%、医药6%）🍇🥦💌👡💌，制造业（汽车5%🍇🎒🥒👿、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤬💞，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👝，包括腾讯、网易💟💯🥔、美团等互联网巨头，消费💓💯🥕🥾、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💕🍈💯😡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💔🍒🍈，典型如16Q4-19Q4🧅👄，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍊💘🍋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍓😠，全部港股从-3%升至12%🥾👗，二者增速差从8pct降至-6pct👅😠。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🍍👜；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化😠，但需要耐心等待🥔💞。整体而言，淡化宏观扰动🥥🥭😈😡、回归产业趋势🩱👠、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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2、新华财经北京6月16日电（崔凯）6月19日，英国央行将召开关键货币政策会议🥬。尽管市场普遍预期其将维持基准利率在4.25%不变，但近期经济数据与政策信号显示💟🍋👡😠，英国央行正站在政策转向的临界点🥬。劳动力市场恶化💓🍏😠👗、工资增速放缓与结构性通胀分化，为后续降息铺平道路🥔💌，市场押注8月和11月将成为关键降息节点。