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一、区(qu)域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响(xiang)，短期休整(zheng)的核心，还是结构(gou)性行(xing)情已演绎至低性价比区域，市场内(nei)在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、不過(guò)高盛還(hái)指齣(chū)(chu)，基(ji)于基(ji)本麵(miàn)持續(xù)改善，中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的估值仍處(chù)于歷(lì)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)示，“民營十巨頭”的平均(jun)交易估值爲(wèi)13.9倍(bei)12箇(gè)月(yue)預(yù)期市盈率，較(jiào)MSCI中國指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)(yuan)低于歷史均值，更昰(shì)大幅低(di)于美國科技(ji)七巨頭(tou)43%的估值溢價水平。進(jìn)一步(bu)看，若中國民企能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)美國的估值溢價，其市場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至13%，爲這(zhè)些企業(yè)增加3130億(yì)美(mei)元市值。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股(gu)较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从(cong)估值绝对水平和估值(zhi)历史分(fen)位来看，港(gang)股较(jiao)A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资(zi)产(chan)配置，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更为(wei)便捷开放的制度优(you)势(shi)，较A股率先受益(yi)。4、交易(yi)热(re)度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净(jing)流入仅30亿元。