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3） 经济基本(ben)面(mian)来看，内需不足、物价低迷(mi)仍对企业盈利产生(sheng)制约。5月(yue)CPI同(tong)比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持(chi)续低迷，除了油价下行的输入(ru)性影(ying)响外，国内有效需(xu)求不足、部分行业产能过剩也是重(zhong)要原因(yin)。提振物(wu)价的关键在于“扩大(da)有效需求，畅通供需循(xun)环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政(zheng)策协同(tong)形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重(zhong)回上行还需政(zheng)策进一步落地显效。

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具体来(lai)看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加(jia)仑，高于2025年的33.5亿加(jia)仑，此前市场预期生柴(chai)RVO为46.5-52.5亿加仑。实际(ji)数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注(zhu)意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗(lang)之间(jian)的地缘冲(chong)突也对油脂价格(ge)形成较大支撑。上周末以色(se)列军方宣布对伊朗西部数十个地对(dui)地导弹目标发起打击，并(bing)首次袭(xi)击了伊朗南部布什尔省的两(liang)家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关(guan)键能源基础设(she)施，或者(zhe)伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链(lian)造成重大冲击。上周原油周度涨(zhang)幅超(chao)10%，油脂(zhi)因生物(wu)柴油(you)消费，和原油关联度大(da)于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨(zhang)。目前中东地缘(yuan)仍在发展中，关注该事件对(dui)油脂的影响。

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2、伊朗具備(bèi)短期癱(tān)瘓(huàn)航(hang)道的能力（如(ru)佈(bù)設(shè)水雷、導(dǎo)彈(dàn)威懾(shè)(she)），但物理(li)封(feng)鎖(suǒ)難(nán)以實(shí)現(xiàn)(xian)且代價(jià)(jia)巨大。若強(qiáng)行封鎖，將(jiāng)引爆全毬(qiú)能源危機(jī)、經(jīng)濟(jì)衰退與(yǔ)軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突，囙(yīn)此更(geng)可能通過(guò)“可控緊(jǐn)張(zhāng)”筴(cè)畧(lüè)（如襲(xí)擾(rǎo)油輪(lún)）製造恐(kong)慌，推高油價以換(huàn)(huan)取談(tán)判籌(chóu)(chou)碼(mǎ)。噹(dāng)前跼(jú)勢(shì)下，霍(huo)爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)的“嚥(yàn)喉”地位仍昰(shì)製衡衝突的關(guān)鍵(jiàn)，各方利益交織使(shi)其短(duan)期內(nèi)(nei)難被真正(zheng)掐斷(duàn)。