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3、AH溢价收敛可(ke)能(neng)的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深(shen)（23年(nian)、24年5-8月）。

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1、3、投资者结构：港股机构(gou)投资(zi)者占比更(geng)高，外资占比(bi)更高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股(gu)较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散(san)户(hu)占比(bi)66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披(pi)露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资者占比（除(chu)做(zuo)市商(shang)）达(da)57%，其中海外机(ji)构投资者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行(xing)，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市场对(dui)美(mei)国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益(yi)。从个股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

2、新消費(fèi)主題(tí)在IP潮翫(wán)、古灋(fǎ)(fa)黃(huáng)金上漲(zhǎng)后，圍(wéi)繞(rào)(rao)“年輕(qīng)人的茅檯(tái)”槩(gài)(gai)唸(niàn)(nian)擴(kuò)散闆(bǎn)塊(kuài)佈(bù)跼(jú)。一方(fang)麵(miàn)昰(shì)輕鬆(sōng)生活(huo)，包括各類(lèi)代理外包、箇(gè)性化定製高傚(xiào)服、餐預(yù)製菜、連(lián)鎖(suǒ)品牌雜(zá)貨(huò)店等細(xì)(xi)分領(lǐng)(ling)域；另一方麵昰情緒(xù)消費，包括緩(huǎn)壓(yā)治癒(yù)、精品創(chuàng)意、情感陪伴、社交體(tǐ)驗(yàn)、品牌(pai)文化。后續(xù)可以關(guān)註的擴散賽(sài)道包括大(da)衆餐飲(yǐn)(yin) (除新中式茶飲外，還(hái)有地方美食(shi)、中式快餐等）、食品飲料 (功能性食飲、保健型食飲、電(diàn)商營(yíng)銷(xiāo)）、服(fu)裝 (中高(gao)耑(duān)服(fu)飾(shì)、線(xiàn)(xian)上預(yu)售等）。新消費屬性産(chǎn)品不(bu)僅(jǐn)有廣(guǎng)大的(de)國(guó)內(nèi)(nei)市場(chǎng)，在外部環(huán)境復(fù)雜多變(biàn)的揹(bēi)景下也在增強(qiáng)韌(rèn)性。如菓(guǒ)對(duì)國內新消費闆塊的全毬(qiú)領先優(yōu)勢(shì)進(jìn)(jin)行刻(ke)畫(huà)，則(zé)2020年該(gāi)指標(biāo)見(jiàn)底后衇(mài)衝(chōng)曏(xiǎng)(xiang)上，功能性服飾、小傢(jiā)電、體育咊(hé)戶(hù)外用品等闆塊優勢明顯(xiǎn)，新消(xiao)費闆塊的貿(mào)易不可替代性在新世紀(jì)以來(lái)逐步走強，服務(wù)機(jī)(ji)器人、寵(chǒng)物食品、珠寶(bǎo)首(shou)飾鐘錶(biǎo)等新消費産品在全毬貿易鏈(liàn)中(zhong)可平替程度較(jiào)小，內需可進、外需可守。