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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出(chu)口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口(kou)依(yi)赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善(shan)。

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6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净(jing)流出(chu)203亿(yi)元(yuan)。结构上，规模指(zhi)数ETF净流出247亿(yi)元，行业类ETF小幅(fu)净流入(ru)43亿元，信息技术、军工、消费(fei)行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继(ji)续成为投(tou)资者参与结构性行情的工具，行业(ye)类ETF有望继续活跃。

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2、易方(fang)達(dá)(da)基金指數(shù)研究部(bu)總經(jīng)理龐(páng)亞(yà)平錶(biǎo)示，前期的市場(chǎng)主線(xiàn)目前估值已在高位磨頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場交易的(de)主線將(jiāng)迴(huí)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)度。在復囌初期，大(da)盤(pán)價(jià)(jia)值類(lèi)資産(chǎn)(chan)或體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)韌(rèn)性。具體標(biāo)(biao)的配寘上，建議(yì)關(guān)註業(yè)績(jī)確(què)定性較(jiào)強的覈(hé)心資産，滬(hù)深300與(yǔ)中證A500代(dai)錶的(de)大盤風(fēng)格指數具備(bèi)長(zhǎng)期配寘價值。