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对于(yu)以(yi)伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融(rong)板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油(you)运输占(zhan)全球(qiu)海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产油(you)大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金(jin)价或仍有新高可能。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电信运营(ying)商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相(xiang)比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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