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一、区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势(shi)休整。这背后(hou)，区(qu)域(yu)冲突可能只是脉冲式影响，短期休整(zheng)的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继(ji)续提示，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板(ban)块节奏判断的权重。

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后(hou)急(ji)速拉涨，航空装备、地面(mian)兵装、军工(gong)电子等集体上攻，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝(bao)（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍(reng)逆(ni)市涨逾(yu)1%。

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A股市(shi)场面临政策转向与业(ye)绩企稳的机(ji)遇。需求(qiu)端稳住楼市(shi)、股市与供给端整治“内卷式”竞(jing)争的政策(ce)导向(xiang)日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值(zhi)得重视。投资者可考(kao)虑采(cai)取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应对。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军(jun)校(xiao)毕业典礼并发表演讲时称，他(ta)完全支持将美(mei)国新财年国防预(yu)算增至1万亿(yi)美元，并强调这个数字(zi)不(bu)容讨价还价(jia)。这意味着美国(guo)军费规模较(jiao)2025财年大增近13%，再创新(xin)高。

2、3💓🩳、蛋鸡存栏延续增加🥦🥿👢，供给端持续对蛋价施压🥕。另一方面，南方进入梅雨季💔😡，终端消费不佳，同时，高温高湿天气不利于鸡蛋储存🥻🍋💗，贸易端备货谨慎🩱🧄🩲，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局💞🤬🥕。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间💋💋，养殖亏损进一步扩大💌，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩大👄🍋。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降🤍，近期补栏呈下降趋势💞👡🥿。但根据生长周期规律，5月补栏下降🥑🌽，对应9月新增开产的下降👚😈，若未来补栏延续下降，供应下降最早在9月才可体现。结合供需基本面情况，蛋价大概率延续弱势。随着蛋价跌至低位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动🍆。