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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受(shou)去(qu)库(ku)存和需(xu)求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策(ce)支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一(yi)直到2014年才开始明显走强。2014年申(shen)万银(yin)行指数大涨63.18%，此后再(zai)未跌(die)破过(guo)2014年的低点。2020年-2023年四年间，申(shen)万银行指数虽(sui)连(lian)跌四年，累计跌(die)幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌(die)幅全部收复(fu)。

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1、项目未能实现这一点，已成为 “进(jin)步主义过度扩张” 的(de)经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党(dang)人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成(cheng)员迈(mai)克尔(er)・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从(cong)洛杉矶沿 5 号州(zhou)际公路向北。这不仅增加了项目成本，还延(yan)长了行程(cheng)时间。

2、公告衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)示，截至公告提交日，*ST衕洲被(bei)凍(dòng)結(jié)資金爲(wèi)71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司今年第一季度報(bào)告淨(jìng)資産(chǎn)的0.33%，佔公司今年第一(yi)季度報告貨(huò)(huo)幣(bì)資金餘(yú)(yu)額(é)(e)的0.71%。上述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)産生重大不利影(ying)響(xiǎng)，公司不存在主要銀行賬戶(hu)被凍(dong)結的情況(kuàng)。