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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新(xin)科(ke)技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相(xiang)关产(chan)业链的自主可控（国产大(da)模型、国(guo)产AI应用(yong)与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业链(lian)的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动(dong)智(zhi)能汽(qi)车渗(shen)透(tou)率增加。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👜🍅🌽、6月随着出口增速的收窄😻，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤍💓🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧡、运营商😠😠🥝💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯🥝👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍎🎒、自动化设备等🤍🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥻🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓；此外贵金属🍑👘、燃气🥿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡🍅🥑🍓🥦。

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OMOWAY 在雅加达的(de)第一场发布会结束，何涛和(he)团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说(shuo)，未(wei)来五年要在印尼卖出一百万辆电(dian)动摩托(tuo)车——印尼一年的(de)摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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