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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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马云讲的是(shi)另外(wai)一面，是如何(he)把事情(qing)做对的问题。无论是谁，在把事(shi)情做对的过程当中都是有(you)可能犯错的，好像也(ye)没听说哪个所谓成功人士没犯过错(cuo)。把事情做对的过程往往是一个(ge)学习(xi)的过程，犯错往(wang)往是(shi)不可避免(mian)的。不犯错的办法只有一(yi)个，那就是什么都不(bu)做。什么都不(bu)做有(you)时可能就是最大(da)的(de)错(cuo)。

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本周上证50、沪深300🍍、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥭👗。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💘👢，相比于近半年的-0.03%环境变差🍒。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👡🥥，相比于近半年的-0.03%环境变差🍆👗🍒😡👿。

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1、因此，市场对下(xia)半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下半(ban)年稳增(zeng)长政(zheng)策进(jin)行进一步定调(diao)，以稳定市场预期(qi)。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反(fan)映了市场对此的预期。

2、2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)。根据(ju)中国汽车工业协会数据，5月(yue)份，汽车产销分别完(wan)成264.85万辆和268.63万辆，环比分(fen)别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。