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1🍌👞🍋、基本面：港股较A股业绩增速更强👿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥿💓，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍑💕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿🍌😈👘，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💋，消费（食饮8%🥻👝👚、医药6%），制造业（汽车5%🥭🤍😠🍊、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💯，价格下行压缩毛利🍒，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍉、通信12%）👝🍈💓，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥬，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥒😠🥝💕，消费🍏、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍏👿🤬🎒💔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩱😈。

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以药明康德为例👅🍋😠，6月13日，其H股收盘价为79.7港元/股，年内涨幅超过40%，其A股收盘价为68.27元/股，年内涨幅超过20%。

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香(xiang)港聯(lián)交所最新資(zi)料顯(xiǎn)示，6月(yue)10日，FIL Limited增持第一(yi)拕(tuō)拉機(jī)股份(fen)（00038）70萬(wàn)股，每股作價(jià)(jia)爲(wèi)7.0648港元，總金額(é)約(yuē)爲494.54萬港元(yuan)。增持后最新(xin)持(chi)股數(shù)目爲2797.6萬股，最新(xin)持股比例爲7.14%。

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