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从中长期角度(du)，我们建(jian)议(yi)以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产(chan)业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和全(quan)产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电(dian)），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万(wan)吨，全球铜供需(xu)过剩相(xiang)较去年大幅度收窄，国内(nei)供(gong)需由过剩转为紧张。

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1、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公(gong)室取得联系询问举报核查结果。一位工作人(ren)员首先表示，接到(dao)实名举报(bao)后便第一时间与工(gong)商银行成立了联合调查组进行核查。“于(yu)2024年7月30号当面给当事人进行了(le)回复，当(dang)事人已(yi)经确认并(bing)且签字了。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但(dan)是(shi)预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。