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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👞，使得整体信用周期难以大幅扩张👞，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🍇。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🤬。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💕👝🧅🍏，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💘💛🌽，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👢🥾💝，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💯，以及春节后AI突破带来新的投资方向😈👡🩰。但另一方面🩰，市场之所以屡次冲高回落🍄🩰💕🩳，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍑🩱😡👞💝，使得信用周期没有彻底走出收缩🎒。

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2、配置上🥬🍎🍏🥭，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍋🥦、估值高分位，下跌风险较大💓🍉👠👅。周期品整体景气弱势👠🍑，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🌽🧡🌽🍎、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础💘🍅。因此综合考虑下，可关注三条主线。