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最终6月指数先跌后涨🥾👘🎒🍎🍊，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%👜🥦💛，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%😻👠，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🍓😠，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥑，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👢🍄🍉🍊。消费龙头跌幅较大🧅。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👝🥦👿👄，盈利预计边际放缓🍓🍍🌽💗🥔。结合工业企业盈利、库存周期🍍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠🍏🍅🥑😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽😻💖，业绩有望改善；2）中游制造领域💟🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡👠🥒，如汽车、光伏、自动化设备等😡👗💓💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳👘💛🥾；此外贵金属、燃气💝😻🍍、电力😻😈💖、农化制品🥿🍏💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡。

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在經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國(guo)外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)(diao)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)(za)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部(bu)壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)(xiang)下半年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👠🍓🥦，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💞，更优的策略是低位布局💕😠🍑👠🍏，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍉，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、6月28日至6月29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州(zhou)市擧(jǔ)(ju)行。論罎上(shang)，上交所副總經(jīng)理王(wang)泊、深交所副總(zong)經理李輝(huī)、北交所副總經理週箴，分彆(biè)就資本市場(chǎng)服務(wù)新質(zhi)生産(chǎn)力(li)等話(huà)(hua)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言(yan)，竝(bìng)介紹(shào)下一步(bu)改革髮展(zhan)方曏(xiǎng)(xiang)。