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即便在1980年代的“油轮战争”期间，伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸，油价在初期飙升后仍然趋于稳定。历史经验表明，除非中东石油产出出现重大中断，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内💕。

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避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的🍄。如果你拖着债务这个 “枷锁”🥝，就永远无法实现财务独立🤬🍏💋👙🥾。令我有点震惊的是🧡👜，在我们的文化中🍍👢，负债已经变得如此正常👞🩲🤍，以至于人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买这个、那个或其他东西🌽💕。”

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍈🩲🩱💝，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🤍👠。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近(jin)4成仓位兼顾饮料乳(ru)品、调味、啤酒(jiu)等(deng)细分板块龙头股，前十权重股包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利(li)股(gu)份(fen)、海天味业等。场外投资(zi)者亦可通过食(shi)品(pin)ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝板(ban)块核心资产进行(xing)布(bu)局。

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1、政策博弈层面，英国央行内部出现明(ming)显分歧。以泰勒和丁格拉为代表的鹰(ying)派(pai)委员或将继续反对降息，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计，会议(yi)纪要将呈现6：3的投票(piao)格局(ju)，英国央行或强调“经济停滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述，为后(hou)续政策宽松(song)铺路。这种鸽派倾(qing)向已反映在债市(shi)走势中，两年期英债收益率(lv)单(dan)周下行14个(ge)基点至3.88%，领跑主要(yao)发达国家债市。

2、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股(gu)占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续(xu)高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加(jia)速流出中国权益市(shi)场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看(kan)，美(mei)元短(duan)期(qi)走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。