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“2024年全球(qiu)调(diao)味品市场规模达人民币21438亿元，而我们的(de)市场份(fen)额为1.1%，位(wei)居全球第五。按销量计，我们已连续28年蝉联(lian)中(zhong)国最大调味品企业。我们的酱油(you)、蚝油产品销(xiao)量多(duo)年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。”海天(tian)味(wei)业称。

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关税及欧美谈判等存在不确定性🍄💓🌽，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来🥒💕，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🥾🎒👚🥒🍅，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🍉🥒👘👅，与去年增速持平。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👗👚🍆，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👚🥑🍎💖🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗，获得ROE的抬升，享受更多成长性💕🤍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧅🍇、公路🍒🍊；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💛👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👚💯💓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥦🍉🍏🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻🍎😈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍🍎，下同）和科创板（20%）🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇🍊。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥿🌽👛、信息化（数据库👘👡🍉、操作系统）🍒🧡🍊👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄🥕💟💌、通信（算力服务+卫星通信）🥔。

2、在业务拓展策略上，安利股份表示，公司坚持“攻防一体🍄👚、攻守结合”的理念，一方面持续深化与车企品牌的合作广度与深度，另一方面通过精细化管理，构建资金风险防控体系。