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我们发现，从去年(nian)924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金的流向十分集中(zhong)且与那时的主题(ti)轮(lun)动(dong)高度契合。例如去(qu)年924的反弹过程中，南向(xiang)资(zi)金主要(yao)流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信(xin)息技(ji)术、新消(xiao)费与互联网则最受青睐(lai)，其中这一时期流入信息技术(shu)板块的南向资(zi)金占其流通市值比例(li)超过3%；最(zui)后，4月初“对等关(guan)税”后，创新药与新消(xiao)费又成为了南向资金关注的焦(jiao)点，期间(jian)流入规模分别达到其流通(tong)市值的3.5%与2%。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就(jiu)业和通胀(zhang)数据很关键，将(jiang)直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的(de)影响将(jiang)会有(you)所显现。目前市场对(dui)7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期(qi)推(tui)迟，导致美债收(shou)益率出现(xian)阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的(de)扰动。

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