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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取(qu)超额收益的(de)关(guan)键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药(yao)为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因(yin)素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获(huo)期，板块中枢上(shang)移(yi)，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显(xian)著(zhu)超额。但(dan)对于重视时间成本(ben)的投(tou)资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥(yong)挤度提升(sheng)开始下降，在“守住(zhu)胜利(li)果实”的心(xin)态下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比(bi)更(geng)高(gao)的方向。从近期算力通(tong)信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端(duan)侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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