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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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4月10日，抖音官(guan)方公众号“抖音安全中心”发布关于打击(ji)违(wei)规微短(duan)剧的公告。公告显示，3月，抖音平台累计拦截(jie)下(xia)架违规微短剧476部，大量在审核阶段进行了拦(lan)截未上线播放，部分为回查下架。

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2、2025年1月，联(lian)合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报(bao)告》显示，受全球(qiu)经济(ji)复(fu)苏(su)缓慢、地缘政(zheng)治冲突加(jia)剧影(ying)响，流入发(fa)展中国家的外国(guo)直接投资（FDI）已连续两年出现下降。