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新消费(fei)主题在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后，围绕“年轻(qing)人的茅台”概念扩散板块布局(ju)。一方面是轻松(song)生活，包括各(ge)类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂货店等细分领(ling)域；另一方面是情绪消费，包(bao)括缓压治愈、精品(pin)创意、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众(zhong)餐饮 (除新中(zhong)式茶饮外，还有地方美食、中(zhong)式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服(fu)装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国(guo)内市场，在外部环境复杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如果(guo)对国内新消费(fei)板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标(biao)见底后脉(mai)冲向上，功能性服(fu)饰、小家电、体育和(he)户外用品等板块优势(shi)明显(xian)，新消费板块的贸(mao)易不可替代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人(ren)、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产(chan)品在全球贸易链中可平替程度(du)较小，内需可(ke)进、外需可守(shou)。

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在深圳经济特区(qu)建立45周年、综合改革试点(dian)实施5周年(nian)这一重要时点，何杰认为，《意见(jian)》的发布(bu)，以更高站位(wei)、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥥🧅🧅，价格低位运行的背景下🧄👄🧅，前端的收入和利润难以保证🍎🍒，但自由现金流充沛的企业👝🥾，既可以延续其分红表现👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲，关注盈利和分红稳健的银行💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈👚🥥👘、公路；补贴政策推动下👢🥥🧄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝🍓😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💖，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈，小盘成长行情或将进一步加强🍅🧅🧅👄👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥑🍅、芯片）、信息化（数据库💓、操作系统）💗👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳🍌🩱🤍。

2、多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用、互联网券商🩱🍒、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题。截至5月31日😠🥭😈，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元🩳🥭，近6月日均成交额超5亿元👚🍋🥻，规模、流动性优势突出👅！