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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的(de)持续(xu)性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车和中(zhong)上(shang)游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞(jing)争环境进一步(bu)加剧。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和(he)供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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