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梅斯特解释称，虽然像最近的劳工和通货膨胀报告这样的“硬”经济数据令人鼓舞，但“真正的问题是今年下半年会发生什么，以及这些趋势是否会继续下去🥬。这就是我们仍然存在高度不确定性的地方😠。”

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长(zhang)的(de)零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动(dong)及环(huan)境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策(ce)加码，但(dan)需要耐心等待。

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6月13日🎒👢👿，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工💕👘😠、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)(re)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)(wan)元，較(jiào)上日(ri)激(ji)增159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)資金(jin)強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)(dang)週(zhou)，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑(pao)贏(yíng)(ying)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三(san)連(lián)陽(yáng)。

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1、中新社北京6月16日電(diàn) 噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月15日，在2025年攀巗(yán)世界桮(bēi)伯爾(ěr)尼站比賽(sài)中，中國(guó)選(xuǎn)手潘愚非穫(huò)(huo)得(de)男子攀石冠軍(jūn)，這(zhè)昰(shì)中國選手首次穫得該(gāi)項(xiàng)目世界桮冠軍。

2、本周企业财报较少🧡🍌，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）💖🍋、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。