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关(guan)注汽车行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零(ling)部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到(dao)60天以内，有助于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳并(bing)体现出(chu)安(an)全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件(jian)板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零(ling)部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分(fen)配和供需压力，意味着积(ji)极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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【數(shù)(shu)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估(gu)值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值(zhi)多數下降，其中，汽(qi)車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有(you)色(se)金屬估值漲(zhǎng)幅(fu)居(ju)前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料(liao)、建(jian)築材料估值跌幅居前。

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1、行业(ye)数据方面，国家统计局数据显示，5月(yue)份70个大中城市中各线城市(shi)商品住宅销售价格环比下(xia)降，同比降幅(fu)继续收窄。一线城市新建商(shang)品住(zhu)宅销售价格(ge)环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分(fen)别下降0.4%、0.8%和(he)0.4%；同(tong)比方面，一线城市新建商品住宅销(xiao)售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百(bai)分点，其中上海上(shang)涨(zhang)5.9%，北京、广(guang)州和深(shen)圳分别下降(jiang)4.3%、5.8%和2.6%。

2、最后(hou)，毛(mao)利率方(fang)麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波(bo)動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年(nian)驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微(wei)陞(shēng)(sheng)至17.7%。公司(si)解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下(xia)滑主(zhu)囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)(huo)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值(zhi)增(zeng)加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組(zu)郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)(huan)解，但(dan)整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低(di)位。