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对于以伊冲突影响🌽😈👚💋，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👗，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🤍💞🥻，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍋，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥑🥝🥔，关注两个变量对油价的推动🍓。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍎🥔🩲，年内金价或仍有新高可能👿。

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此外😠😈🥥👡，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”👡🍄💓🌽😈。分别是：腾讯控股🍓💌、阿里巴巴🍑🍏🩲、小米集团🌽、比亚迪🥭💖🍆💕、美团💖💓😠、网易、美的🍋🍆、恒瑞医药、携程和安踏🩳🥻。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率）🍑💌，市盈率为16倍😡🍒👄。

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本週(zhou)（6月9日至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股(gu)指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下(xia)跌0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

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相比A股，H股(gu)更易受全球流动性(xing)影响，外资增配与南向资金不(bu)断涌入推动H股估(gu)值提升，缩(suo)小与A股的价差。多位业(ye)内人士认为，短期内AH价差有望持续缩窄(zhai)，当前的变化可(ke)能预示着新一轮长期趋(qu)势(shi)的开始。

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1、从策略层面来看，此类地缘问题(ti)的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但(dan)是由于(yu)不可预测性，很难成为主导市场的主要变量(liang)。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥻，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🥑😡🍉🌽。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💟🧅、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。