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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注🥒，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流(liu)释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行(xing)情或将(jiang)进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备🎒。

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需要明确的是😻，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头👚🎒。

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1、但“散装”绝非一(yi)盘散沙，竞争也非“内卷式(shi)”的抢地盘。南京生物(wu)医药研发能力全国(guo)领先，苏州生物医药已形成现代产业集群，两者在市场一拍即合；地处苏南的江阴与(yu)身在江北的靖(jing)江共建工业园区(qu)，南北结对结出了硕果。在长三角一体化发展(zhan)浪潮中，江苏省内也正在形成(cheng)“苏南引领、苏中崛起、苏北(bei)赶超(chao)”的(de)梯度发展模式(shi)，产业(ye)链深度协作，形成(cheng)了强大(da)的共生网络，一起融入(ru)新发展格局，当(dang)弄(nong)潮儿挑大梁。

2、Santos在周一的公(gong)告中指出，由ADNOC的投资部门XRG牵头的收购要约是(shi)在3月21日和3月(yue)28日(ri)同一财团提出的两项保密、不具约束力和指示性的提案之后提出(chu)的。