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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱😠🍍🩰，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易👄💕，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🥬。

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6月8日(ri)，歡(huān)牛蛋餻(gāo)屋(wu)官方(fang)迴(huí)應(yīng)(ying)稱(chēng)“我們(men)(men)沒(méi)跑路”。文章中，歡牛蛋餻屋稱，“歡牛沒跑路(lu)，我們還(hái)在，也還想做好。隻要妳(nǐ)願(yuàn)意再喫(chī)一口，我們就願意認(rèn)真地做給(gěi)妳。”

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如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商🥭😻，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商🍏，而且原则上还没有垄断的嫌疑👞。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作👚💋，更不可能获取竞争对手对手的训练数据👙🍑。

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方正证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模最大、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减、三代制冷剂配额冻结、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局集中背景下，二🍌🍒、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升。此外，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种，产品壁垒和附加值高，近年来市场需求增长显著👝。随着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大。

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业🍒、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好💖🍋。然而，投资者仍应谨慎🤍👞🩲💞，切勿在情绪高点盲目追高。

2、乐动(dong)机器人毛利率(lv)由2022年的27.3%降至(zhi)2023年的(de)25.7%，2024年更降(jiang)至19.5%。毛利(li)率较低的传感器业(ye)务占收(shou)入比例提高，导致公司毛利率下降。