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在整体信用周期难以大幅修复😠，即整体经济或市场回报有限的情况下💛🥦，投资者更追求“回报”😡，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🥔💛👅，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🧅🍊👛。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🤬、软件服务💯、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🩰，分红板块中如银行💘🎒👛💟、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油🤬、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担💝🩰。

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3、库存(cun)：交易所方面(mian)，上半年工业硅累库19735吨(dun)至26.4万吨，多(duo)晶硅整体累库至7.8万(wan)吨。社库方面(mian)，上(shang)半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中(zhong)厂(chang)库累库(ku)5.5万吨(dun)至26.65万吨；黄埔港(gang)累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库(ku)2000吨至4.9万吨。多晶硅整(zheng)体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、配置层面，短期把握成(cheng)长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化(hua)传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

2、而(er)目前高达(da)77亿的居民(min)净储蓄款，通过各(ge)种途径流入权益(yi)市场(chang)的概率也将进一(yi)步提高，因此一旦市场突(tu)破上(shang)行，场外(wai)的资(zi)金力(li)量将会显得(de)尤为庞大。