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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💕，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💕🧄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍍。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🩱💕🧄💞，6月开始🤬💟🧅🥿👞，外需和地产压力进一步提升🍇👜🍒😡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💔，但如果美联储在7月意外降息😡🍆🍒👅🧄，并且中国央行同步宽松👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌。近期🧄👙💌🍅🍉，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯🥬💓，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩲👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、风(feng)格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。