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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资(zi)金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政(zheng)治(zhi)冲突升(sheng)级，债市利率下行。

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根据众议院的预算提案，学(xue)生将(jiang)需要参(can)加(jia)更(geng)多课程才能获得佩尔助学金，这(zhe)可能(neng)与他们的工作安(an)排产生冲突。独(du)立非营利组(zu)织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示(shi)，这(zhe)可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说，那时(shi)财务(wu)螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但(dan)没有学位(wei)，这(zhe)使他(ta)们处于违约风险最(zui)高的(de)群体中(zhong)。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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1．在全球主要股票市场中，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为30%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期(qi)价(jia)值和改(gai)革红利(li)推升估值弹(dan)性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、委员长(zhang)会议建议，十(shi)四届全国(guo)人(ren)大常委会第十(shi)六次会议审议治安管理处罚法修订草案、反(fan)不正当(dang)竞争法修订(ding)草案、突发(fa)公共卫生事件应对法草案(an)、海商法修(xiu)订草案、法(fa)治宣传教育法草案、渔业法修订草案、民用航空法修(xiu)订(ding)草案；审议全国人大社(she)会建设委员会关于提请(qing)审议村民委员会组织法修正草案的议案、关于提(ti)请(qing)审议城(cheng)市居民委员(yuan)会组(zu)织法修(xiu)订草案的议案；审议国务院关于提请审议社会救(jiu)助法草案的议案、关于提请审议医疗保障法草案的议案、关于提请审议食品安全法修(xiu)正草案的议案；审议(yi)国务院关于提请审(shen)议批准《关于建立国际调解院的公约》的议案。

2、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没有牛、黄金、年金、加密货币之类的东西。到(dao)目前为止，在(zai)很大程度上，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好(hao)的结果，但通常这些投机(ji)不会有好结果。这(zhe)就是它(ta)们(men)被(bei)称为投机的(de)原因。