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建议在6~8月的半年报季🥿🤬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥝🍓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥾🧅、PCB🌽、ASIC芯片👅🥥💗🧅、光模块🥝😻💌、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔🤬🍅👡，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💓💞🍈🥑；2）港股步入自下而上的选股阶段👅🩱😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👘👜🧅，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈🥑💗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥔，但需要耐心等待🥒😻🍌。

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事实上，海天味业(ye)的海外布局早已启(qi)动。2023年，公(gong)司在中(zhong)国香(xiang)港设立海天国际投资有限公司开展海(hai)外业务；2024年持(chi)续加码，先后成立海(hai)天(tian)国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务。

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湘财证券指出，长维度(du)来看，目前A股市场(chang)处于新“国九条(tiao)”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势(shi)中，2025年A股市场或大(da)概率以“慢牛”方式运行。中(zhong)维度来看，2025年**工作报告中提(ti)到的科技、绿色、消(xiao)费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前(qian)处于(yu)中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作(zuo)重(zhong)心转向科技领域，大环境(jing)稳定有利于(yu)市场上行。

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1、相较而言，中(zhong)美两国债市开始逐渐定价(jia)经济基本面。中国10Y国债利率下(xia)破1.65%，10Y美债利(li)率在4.4%附近。债市对贸(mao)易(yi)战引发的基本(ben)面事实更感兴趣(qu)。

2、展(zhan)望A股后市，待相(xiang)关事件充分消(xiao)化后(hou)，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政(zheng)策仍积极发力，预计后续政策仍将(jiang)持续落地(di)。内外(wai)因素交织之(zhi)下，预计指数6月整(zheng)体将保持震荡。扩内(nei)需(xu)一直是近期(qi)国内政(zheng)策的重点，未来有望持续迎来(lai)政策催(cui)化，此(ci)外(wai)，消费行(xing)业业绩整体(ti)更具韧性，建议关注食品加(jia)工(gong)、专业服务、休闲食品等行业。