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本周IF当月合约上(shang)涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当(dang)月合约(yue)上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收(shou)盘基差-0.74%。

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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面(mian)，尽管美联(lian)储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降(jiang)温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减(jian)弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降(jiang)息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预(yu)期，但(dan)预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人(ren)，表(biao)明美联(lian)储(chu)内部(bu)对降息预期的分(fen)歧。6月议(yi)息会议后，市(shi)场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持(chi)年内(nei)两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥭🧄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥥，ROE增速约为14%😡。相比之下🍍💛，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💯🥦💟，ROE增速约为11%💛。因此🥬，我们认为🍓💛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍇👿👅，拉长时间来看🥔，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👢🥝🌽👜。

2、一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入💟🥕，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。