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广发证券指出👠👿🍌🧄🩳，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🍋🥕💯，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🥒🎒，但估值滞涨🥑🍏💓，存在“抗震性”🥭💋🍋，外部风险下内需政策更值期待🎒，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👙💝，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥑🍌，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍌，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨😈🍈🍉，呈现出阶段性见顶的信号🍆👅。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👢🧅，板块中枢上移🥥，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍒🥭👛，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👅。从近期算力通信🌽、传媒修复👢💘💛🥥、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💛👝🥝💟，部分资金已经有意愿进行高切低。

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