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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍒👗🥑，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍄😡，也往往会要求“加大宏观调控力度”🤍🥒🎒🍌😠。在当前出口🥿🩰🍊🌽🧄、地产均面临挑战的背景下💟🍋🥦，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2024年金秋，***总书记一周之内先后(hou)出席庆祝全国人民(min)代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政(zheng)治协商会议成立75周年大(da)会，“坚持(chi)党的领导(dao)”“团结奋斗”成为两(liang)场历史性盛会共同的关键词。

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中国人(ren)民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制(zhi)约有所(suo)减轻，三季度末可(ke)能先降准(zhun)，四季度(du)降息。下半年人民币汇率的走向与节(jie)奏(zou)或取决于(yu)三方面因素，一是外部美元(yuan)指数方向性演绎以及(ji)亚系货(huo)币(bi)波动(dong)对人(ren)民币的影响；二(er)是内(nei)部来(lai)看(kan)，财政(zheng)政策边际变化；三是(shi)企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民(min)币汇率或(huo)呈稳中(zhong)有升局面，运行区间(jian)或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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1、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可(ke)节省5076亿美元。共和党(dang)议员试(shi)图(tu)通过这种会计手段(duan)，将特(te)朗普2017年所得税减(jian)免政(zheng)策永久化(hua)，并声称此举不会增(zeng)加财政负担。通(tong)常法(fa)案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图(tu)通过假设现行政策无(wu)限期延续来(lai)修改测算规则。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈(kui)感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅(fu)溢价下正吸引(yin)全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量(liang)级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜(tong)持(chi)续去库由(you)贴水(shui)转为大(da)幅升水(shui)格局，国内(nei)也出现精(jing)铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美(mei)铜进口量(liang)级在(zai)百(bai)万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风(feng)险(xian)不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等(deng)国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对(dui)全球经(jing)济(ji)产生不(bu)利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资保持(chi)韧性(xing)，但(dan)地产投资持续拖累(lei)，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱(ruo)，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部(bu)分。