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4月的贸易战再次提醒我们🩳🩲，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过👛👡🌽，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💓👘🩱。今年2月以来💯👛👜🥕，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👢。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🩱💓💌👙，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🩱，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥔👘🥝🤬🍍。

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不过，复盘2020年初美伊(yi)冲突及2023年10月巴以冲突(tu)这两轮与本轮可比的地缘(yuan)危机，可以看到其对市场(chang)的影响(xiang)多为(wei)短期事件性冲击，内(nei)因才是市(shi)场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧(ju)烈的方向，反而由于有独立产业(ye)趋势的支撑而表(biao)现出较强的韧性。

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