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维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资(zi)产(chan)价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶(e)性循环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度(du)都具备相(xiang)似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中(zhong)国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市(shi)政策陆续出台修复(fu)市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一(yi)輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益(yi)的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲(zhang)幅分彆(biè)(bie)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量(liang)愽(bó)弈，平(ping)均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲(zhang)闆塊(kuai)區間最(zui)大漲幅均(jun)未超過(guò) 30%。