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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联(lian)合(he)会主(zhu)办，中国化工学(xue)会联合主办，聚焦全球行(xing)业(ye)技术前沿与战略趋势，为企(qi)业(ye)提(ti)供转(zhuan)型升级解决(jue)方案，切实推动行业发展从理(li)论探讨迈向实(shi)际(ji)产(chan)业落地。

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赵宪成：上半年🧄，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥒👝🍑🍋，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👢🥭，港股于4月7日跳空低开🥥💌🍇💌，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👛，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥔👞👚🍈，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍌🤍💌🎒。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🥕，服务期限5年🍍🍓👗，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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8、上半年，終(zhong)耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)律，在(zai)供給(gěi)充足的揹(bēi)景下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率(lv)處(chù)于2019年(nian)以來(lái)，歷(lì)史(shi)衕(tòng)期高位(wei)水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，樣(yàng)本屠宰企業開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度(du)低，另外短期終耑對(duì)于分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開機、利潤(rùn)情況(kuàng)較好。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大😡👜。我们认为👛👜🍌🍅，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥻👅。

2、风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。具体而(er)言，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。